Талаптарды енгізіңіз
Жас, жинақ және қажетті сценарий параметрлері бір нысанда енгізіледі.
Зейнетақы аннуитеті мамандарына
Аннуитетті есептеп, клиентке презентацияны бірден дайындаңыз
Талаптарды бір рет енгізіңіз. Сервис негізгі параметрлерді көрсетіп, түсінікті материал дайындайды және онда сіздің байланыстарыңызды сақтайды.
7 күн тегінбанк картасынсыз2 жеке құрылғы8 666 орындалған есеп
Есеп орындалдыЗейнетақы аннуитеті қолжетімдіНәтижені рәсімдеу үлгісі
Қолжетімді сыйлықақыесептелді
Алғашқы төлеманықталды
Динамикажылдар бойынша
КЛИЕНТТІК ПРЕЗЕНТАЦИЯЕсеп, талаптар және сұрақтарға жауаптар
01Негізгі сомалар
02Графиктер мен кестелер
03ЗА түсіндірмесі
04Құжаттар мен байланыстар
PDFWordHTMLклиентке жіберуге дайын
Деректерді бір рет енгізу — есеп және клиентке дайын материал
Клиент деректерінен дайын материалға дейін
Әр есептен кейін кеңесті қолмен қайта жинамаңыз
Таңдаудың салдарын көрсетіңіз
Шек, алғашқы төлем, оның кепілді өсімі және жылдар бойынша кесте бір есепте көрінеді.
Клиентке беріңіз
Сілтемені немесе дайын файлды жіберіңіз: PDF, Word не кәдімгі браузерде бөлек құжат ретінде ашылатын HTML-презентация.
Есеп пен кеңеске арналған бір құрал.Калькулятор төлемдерді есептеп, клиентке түсіндірмелер, сұрақтарға жауаптар, растаушы сілтемелер және маманның байланыстары бар презентацияны бірден жасайды.
Тегін қолданып көруКлиент не алады
Жеке бір сан емес, талаптар мен төлемдердің түсінікті көрінісі
- Негізгі нәтижеҚолжетімді сақтандыру сыйлықақысы, алғашқы төлемнің мөлшері мен күні.
- Төлемдер динамикасыГрафик пен кесте кейінгі жылдардағы соманың өзгерісін көрсетеді.
- Қорғау талаптарыКепілдік кезеңі және таңдалған өзге параметрлер сандардың жанында түсіндіріледі.
- Жауаптар мен дереккөздерЗейнетақы аннуитетінің түсіндірмесі, жиі қойылатын сұрақтар және растаушы құжаттарға сілтемелер.
- Маманның байланыстарыКеңесшінің аты мен байланыстары клиентке арналған материалда сақталады.
Жұмыс құралдарын салыстыру
Жылдамырақ есептеңіз және клиентті жалғыз санмен қалдырмаңыз
- жүктеп, тиісті қолданбада ашу керек;
- телефоннан жұмыс істеу ыңғайсыз;
- қате ұяшықты немесе ескі нұсқаны таңдау оңай;
- есептен кейін түсіндірме мен материал қолмен жиналады;
- клиент скриншотпен немесе кеңестің ауызша мазмұнымен қалады.
- телефонда және компьютерде сілтеме арқылы ашылады;
- есептік деректер мен параметрлерді біз жаңартамыз;
- нысан енгізуді тексеріп, сценарий бойынша жүргізеді;
- графиктер, түсіндірмелер және растаушы сілтемелер автоматты жиналады;
- клиент сіздің байланыстарыңыз бар презентацияны алып, оны үйде қайта оқиды.
Мамандардың пікірлері
Практикалық пайда — кеңестен кейінгі қайталама түсіндіру азаяды
«Клиент есепті жұбайына көрсетіп, барлығын толық қайта оқи алады».
«Мұнда клиент сіздің байланыстарыңызды және толық жазылған есепті алады».
«Бұл кәсібилікті көрсетеді және клиенттердің көп сұрағына жауап береді».
Пікірлер қатысушылардың жеке әсерін білдіреді. Сервис сатылымға немесе қаржылық нәтижеге кепілдік бермейді.
ЗА мамандарының жиі қоятын сұрақтары
Excel-мен салыстырғанда жұмыста не өзгереді
Онлайн-калькулятор Excel файлынан несімен ыңғайлы?
Excel файлын жүктеп, үйлесімді қолданбада ашып, өзекті нұсқасын тауып, ұяшықтармен мұқият жұмыс істеу керек. Онлайн-калькулятор телефонда немесе компьютерде сілтеме арқылы ашылады, нысан бойынша жүргізеді және нәтижені бірден клиенттік презентацияға жинайды.
Есепті тек телефоннан жасауға бола ма?
Иә. Калькулятор смартфонға бейімделген: клиенттің деректерін қабылдап, есеп жасап, дайын материалды жұмыс компьютеріне қайтпай-ақ жіберуге болады.
Шектерді, формулаларды немесе деректерді өзім жаңартуым керек пе?
Жоқ. Insurance Academy Asia есептік параметрлер мен сервис логикасын орталықтандырылған түрде жаңартады. Пайдаланушы жаңа файлдарды жүктемей-ақ сол веб-нұсқада жұмысын жалғастырады.
Неліктен мұнда Excel-ге қарағанда қателесу қиынырақ?
Сервис өрістерді мағынасына қарай бөледі, рұқсат етілген мәндерді тексереді және байланысты нәтижелерді бір сценарийде көрсетеді. Бұл формуланы өзгерту, қате ұяшықты пайдалану немесе ескі файл нұсқасын жіберу қаупін азайтады.
Клиент есептің скриншотының орнына не алады?
Жеке презентация: бастапқы талаптар, негізгі сомалар, графиктер, төлем кестесі, зейнетақы аннуитетінің түсіндірмесі, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар, растаушы құжаттарға сілтемелер және маманның байланыстары.
Презентация кеңестен кейін келісімді сақтауға қалай көмектеседі?
Клиент материалды тыныш жағдайда қайта оқып, жұбайына немесе туыстарына есте қалған сөздермен емес, дайын құжатпен көрсете алады. Презентацияда дәлелдер, сандар, растаулар және маманның байланыстары сақталады.
Есептеу әдістемесінің растамасы бар ма?
Иә. Клиенттік материалда ресми дереккөздер мен есептің нормативтік негізіне сілтемелер берілген. Нәтиже алдын ала болып қалады: түпкілікті сандар мен талаптарды таңдалған ӨСК шартта растайды.
HTML-есеп деген не?
Бұл PDF немесе Word сияқты дербес дайын файл-презентация. Ол телефонда не компьютерде кәдімгі браузермен ашылады, безендіру мен интерактивті сілтемелерді сақтайды; клиентке калькуляторға кіру қажет емес.
7 тегін күн аяқталғаннан кейін не болады?
Автоматты төлем алынбайды. Бөлек тарифтер бетінен мерзім таңдалғанға дейін қолжетімділік тоқтайды, ал аккаунт пен баптаулар сақталады.
Дайын презентацияның үзінділері
Клиент кеңестен кейін өз есебін осылай көреді
Кестенің скриншоты емес, реттелген материал: нәтиже, қорғау талаптары және төлемдер динамикасы. Төменде — дербес деректерсіз демонстрациялық мысал.
01 · Негізгі нәтижеДемонстрациялық мысал
Зейнетақы аннуитеті қолжетімді
Ер адам, 47 жас · төлемдер 55 жастан
Алғашқы ай сайынғы төлем65 886 ₸
Индекстеужыл сайын 8%Кепілдік кезеңі17 жылАударым сомасы9 998 852 ₸
02 · Клиент не алады
Шешімнің мәні сандардың жанында
01
Зейнет жасына дейінгі табысМысал талаптары бойынша сақтандыру төлемдері 55 жастан басталады.
02
Өмір бойғы төлемдерКепілдік кезеңі аяқталғаннан кейін төлемдер өмір бойы жалғасады.
03
Отбасын қорғауКепілдік кезеңі презентацияда есеппен бірге түсіндіріледі.
03 · Төлемдер динамикасы
Төлемдер аударым сомасынан қашан асады
9,99 млн ₸ аударылды
64 жасқа қарай аударым сомасы төлемдермен қайтарыладыОдан кейін төлемдер жалғасып, жыл сайын индекстеледі.
Демонстрациялық мысал, нақты клиент емес. Сомалар бастапқы деректерге байланысты және есеп құрылымын көрсету үшін ғана берілген. Есеп алдын ала жасалады және ӨСК-нің ресми ұсынысы емес.
Келесі есепті қазір өткізуге болады
Төлемдерді есептеп, клиентке дайын презентацияны жіберіңіз
Банк картасынсыз 7 күн толық қолжетімділік. PDF, Word және HTML сынақ кезеңіне кіреді.
Телефонда және компьютерде жұмыс істейдіДеректер мен параметрлерді біз жаңартамызҚолдау күн сайын жауап береді